Dentro de SIFI Nómina contamos con dos maneras de obtener retroactivos: por empleado y tipo nómina.
Retroactivo por empleado se refiere al pago por un incremento autorizado a una fecha histórica.
Tipo Nómina se refiere al pago por un periodo laborado, autorizado en una nómina determinada.
1. RETROACTIVO POR EMPLEADO
Antes de generar un retroactivo el cualquier forma, es necesario realizar configuraciones previas para poder ejecutarlo de manera correcta. El usuario definirá de manera inicial cuales serán los conceptos que se identificarán como retroactivos, así como realizar dos configuraciones:
La primera definir conceptos retroactivos para conceptos ordinarios.
La segunda preparar al empleado para el cálculo del retroactivo.
Debemos conocer las cuentas retroactivo de cada uno de los conceptos, tanto "Percepciones" como "Deducciones". Cabe mencionar que estos son recomendaciones, ya que si se tiene algún otro pre- cargado se ocuparía ese mismo. A continuación se describe la información mencionada:
Ejemplo:
P001 Sueldos su cuenta retroactivo será: P801.
P017 Gratificación su cuenta retroactivo será: P817.
P019 Compensación su cuenta retroactivo será: P819.
P012 Transporte su cuenta retroactivo será: P812.
P013 Despensa su cuenta retroactivo será: P813.
P014 Alimentos su cuenta retroactivo será: P814.
D001 ISR su cuenta retroactivo será: D801.
D006 6.1% su cuenta retroactivo será: D806.
D007 4.625% su cuenta retroactivo será: D807.
D009 1.4% su cuenta retroactivo será: D809.
D015 Cuota Sindical su cuenta retroactivo será: D815.
D016 Ayuda Mutua Sind su cuenta retroactivo será: D816.
D037 Pensión Alimenticia su cuenta retroactivo será: D837.
D061 Retardos su cuenta retroactivo será: D861.
D062 Faltas su cuenta retroactivo será: D862.
1.2. DEFINIR CONCEPTOS RETROACTIVOS PARA CONCEPTOS ORDINARIOS
Nos posicionamos en la pestaña Empresa.
Seleccionamos Conceptos Generales.
Identificamos el concepto al cual se le aplicara el retroactivo.
4. Procedemos a colocar el retroactivo. Para ello, basta mover la tabla al final (lado derecho)
y dar doble clic sobre la celda para seleccionar el retroactivo correspondiente al concepto,
en este caso Sueldo P001 sería con P801. Damos "enter" para guardar.
5. Recordemos igualar el concepto con su retroactivo en cuanto a Per/Ded SAT y origen
Recurso, ya que si no son capturados dichos datos no será timbrado de forma correcta;
igualmente nos posicionamos en la celdas correspondientes dando doble clic
y seleccionando el concepto deseado. Damos "enter" para guardar cambios.
1.3. PREPARAR AL EMPLEADO PARA RETROACTIVO
Nos posicionamos en la pestaña Nómina.
Seleccionamos "Pre-recibos".
Nos abrirá nuestro "Pre-recibo" en donde encontraremos datos del empleado.
Para preparar al empleado debemos cambiar su SD y para ello, damos clic en el lápiz a un lado del nombre.
Nos abrirá una ventana donde debemos dar clic en SD, modificamos el salario, gratificación y compensación. (IMPORTANTE hay otra manera de cambiar el salario; sin embargo, es mayormente recomendable al utilizar masivos masivos. Con lo cual, el presente procedimiento es el ideal para movimientos individuales o de 1 a 5 empleados). Damos clic en guardar cambios.
5.1. Nos posicionamos en pestaña Recursos Humanos, clic en Empleados, en la tabla
columnas SD y GD modificamos el salario y gratificación en caso de ser necesario.
Doble clic en las celdas, coloca monto y "enter" para guardar, (esta es más para masivos
y se ocupan tabuladores).
6. Regresamos a Pre-recibo, ubicamos SD y las flechas encontradas, damos clic.
7. Nos abre una ventana en donde debemos poner datos de la fecha inicio, fecha fin y SD
retro, una vez llenado damos clic en Guardar.
En el pre recibo podemos ver el calculo del retroactivo.
Podemos extraer un Excel para ver los movimientos del o los retroactivos que se le aplico al empleado.
2. RETROACTIVO POR TIPO NÓMINA
Inicialmente vamos a ubicarnos en la nómina y periodo en la que se ejecuta el pago del retroactivo. De igual manera, recuerda la configuración que se realizó en retroactivo empleado, ya que será la misma.
Nos posicionamos en la pestaña Nómina.
Seleccionamos panel de control.
Encontramos la primer columna de izquierda a derecha un ícono de Flechas inversas <-- . -->. De igual manera se puede seleccionar a qué tipo de nómina se le aplicara el retroactivo, docentes, empleados de confianza, etc.
Damos clic y nos muestra un parámetro de fechas, corresponde al periodo a pagar como "retroactivo" desde la fecha que se autoriza el incremento, hasta la fecha inmediata anterior en que se va a ejecutar el pago.
Damos clic en Guardar y se ejecutará la asignación de Conceptos de Percepciones y Deducciones para el retroactivo.
IMPORTANTE para obtener resultados de cálculo de Retroactivo, debemos actualizar el Tabulador con los nuevos importes correspondientes:
Sueldo base, Compensación, Gratificación, Ayuda Transporte, Despensa, Ayuda alimentos ó modificar de manera individual a cada empleado los importes que apliquen alguna modificación, esto será en caso de no ocupar Tabulador.
Para mostrar los resultados de cálculo de retroactivo en el recibo de nómina, debemos identificar los Conceptos de Percepciones y Deducciones que puedan sufrir alguna modificación a causa de un incremento a los importes de Tabulador o Percepciones asignadas al empleado.
Percepciones: que su aplicación esté basada en una fórmula o que su importe sea adjudicado directamente del tabulador.
Deducciones: tales como las retenciones de ISR e ISSEMYM o aquellas que su fórmula dependa directamente de las percepciones como base de cálculo.
Nota: En caso de generar retroactivo en una nómina especial es necesario asignar "manualmente/multi-conceptos" los conceptos retroactivos al empleado.
